中航工業(yè)集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)整體上市

導(dǎo)讀：據(jù)登尼特資本運(yùn)營(yíng)機(jī)獲悉，停牌5個(gè)月的成飛集成今日披露重組預(yù)案，公司將獲注殲擊機(jī)和空面導(dǎo)彈等軍工資產(chǎn)，交易估值達(dá)158.47億元，而控股股東中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司的防務(wù)裝備核心業(yè)務(wù)及資產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)整體上市。以下請(qǐng)看來(lái)自證券時(shí)報(bào)網(wǎng)的相關(guān)報(bào)道。

 

繼中國(guó)重工之后，又有一家上市公司獲得巨額軍工資產(chǎn)注入。停牌5個(gè)月的成飛集成今日披露重組預(yù)案，公司將獲注殲擊機(jī)和空面導(dǎo)彈等軍工資產(chǎn)，交易估值達(dá)158.47億元，而控股股東中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司的防務(wù)裝備核心業(yè)務(wù)及資產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)整體上市。

成飛集成董秘程雁向證券時(shí)報(bào)記者表示，此次資產(chǎn)注入尚需取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的備案批準(zhǔn)，目前正按正常程序運(yùn)作。此前，中國(guó)重工的資產(chǎn)注入從提出預(yù)案到完成資產(chǎn)交割共歷時(shí)4個(gè)月。

公告顯示，此次擬注入的軍工資產(chǎn)規(guī)模達(dá)158.47億元。成飛集成將以16.65元/股的價(jià)格，向控股股東中航工業(yè)、華融公司及中航工業(yè)全資子公司洪都集團(tuán)定向發(fā)行約9.55億股股份，購(gòu)買所持3家軍工企業(yè)100個(gè)百分點(diǎn)股權(quán)。

擬注入的3家企業(yè)分別為：沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)有限公司（沈飛集團(tuán)）、成都飛機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司（成飛集團(tuán)）、江西洪都科技有限責(zé)任公司（洪都科技）。截至2014年一季度末，這3家軍工企業(yè)預(yù)估值為158.47億元，增值率為93.9個(gè)百分點(diǎn)。

其中，沈飛集團(tuán)預(yù)估值為79.3億元，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為殲擊機(jī)及其零部件研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。中航工業(yè)和華融公司分別持有沈飛集團(tuán)94.15個(gè)百分點(diǎn)和5.85個(gè)百分點(diǎn)的股權(quán)。成飛集團(tuán)預(yù)估值為71.36億元，公司為中航工業(yè)全資子公司，是中國(guó)重要?dú)灀魴C(jī)研制生產(chǎn)基地。而洪都科技預(yù)估值為7.8億元，是由洪都集團(tuán)為此次重組專門設(shè)立，用以承接空面導(dǎo)彈研制業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)的全資子公司。

另外，成飛集成將以相同的價(jià)格向中航工業(yè)等10名特定對(duì)象發(fā)行股份募資不超過(guò)52.83億元，并全部用于3個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，這3個(gè)項(xiàng)目分別為：先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)及航空武器系統(tǒng)能力提升項(xiàng)目、沈飛民用飛機(jī)零件制造產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)電控燃油噴射系統(tǒng)擴(kuò)能技改及研發(fā)條件建設(shè)項(xiàng)目。交易完成后，中航工業(yè)及旗下企業(yè)合計(jì)持有成飛集成的股份占比將從52.28個(gè)百分點(diǎn)上升至87.37個(gè)百分點(diǎn)。

中航工業(yè)認(rèn)為，此次資產(chǎn)注入一方面使軍工資產(chǎn)得以依托上市平臺(tái)更好地吸收社會(huì)資源，獲得較強(qiáng)的融資能力；另一方面，將優(yōu)化軍工企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，激發(fā)經(jīng)營(yíng)活力，從經(jīng)營(yíng)管理和體制機(jī)制方面增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

此次交易前，成飛集成的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車車身零部件、新能源鋰電池等產(chǎn)品；重組完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為以殲擊機(jī)、空面導(dǎo)彈等軍品研制為主。

記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，擬注入資產(chǎn)去年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)約為成飛集成的14倍。數(shù)據(jù)顯示，去年沈飛集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.9億元，成飛集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.7億元，而成飛集成凈利潤(rùn)為4535萬(wàn)元。

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