稀土行業(yè)企業(yè)重組整合“山雨欲來”

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歷時兩年時間，美國、日本、歐盟針對中國的稀土貿(mào)易訴訟案于3月26日作出初步裁決，WTO裁定中國敗訴，認(rèn)定中國的稀土出口限制及征收出口稅等相關(guān)制度違反了WTO承諾。盡管我國可以在60天之內(nèi)向世貿(mào)組織終審委員會提出上訴，但勝訴的可能性極小。業(yè)內(nèi)人士在接受中國化工報記者采訪時普遍認(rèn)為，終裁之后，我國有可能將在半年到一年之內(nèi)被迫修改稀土出口產(chǎn)業(yè)政策，從2015年起，稀土出口配額制或?qū)⑷∠?，出口關(guān)稅也可能下調(diào)。此舉意味著，受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化的影響，我國稀土行業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)或?qū)⒚媾R新一輪的洗牌，長期利好正規(guī)大型企業(yè)。

一位不愿透露姓名的國內(nèi)大型稀土企業(yè)負(fù)責(zé)人向中國化工報記者表示，美日歐對中國稀土貿(mào)易訴訟，實質(zhì)上是難以承受中國稀土出口價格的虛高，而非配額制度本身。他對記者說，事實上2011～2013年中國稀土出口配額都沒有用完，不存在稀土配額影響國外需求的情況。2011年中國稀土出口配額只用了52.01%，2012年為48.75%，【深圳香港公司注冊限制】而2013年稀土出口配額總量2.4萬噸，全年實際出口稀土配額產(chǎn)品實物量僅為2.29萬噸，也沒有用完。稀土價格過高，也是造成國內(nèi)外稀土需求銳減和稀土替代產(chǎn)品加速開發(fā)應(yīng)用的直接原因。據(jù)年報顯示，2011年我國稀土生產(chǎn)企業(yè)包鋼稀土營銷收入115億元，營業(yè)利潤高達(dá)73億元，利潤率接近70%。2012年和2013年，盡管市場有所萎縮，但該公司利潤也分別達(dá)到15.10億元、15.74億元。

中國化工報記者在采訪中了解到，業(yè)內(nèi)企業(yè)都認(rèn)為，WTO敗訴不是什么“洪水猛獸”，對我國稀土全行業(yè)的影響也并非皆為負(fù)面，應(yīng)該說是“喜憂參半”。

“如果出口配額取消以及關(guān)稅降低，稀土價格也將隨即相應(yīng)下調(diào)，引發(fā)行業(yè)內(nèi)企業(yè)重新洗牌在所難免。”內(nèi)蒙古華誼稀土有限公司總經(jīng)理胡耀斌這樣告訴記者。他分析認(rèn)為，可喜的是，稀土出口放開后，隨著成本下降，中國海外訂單亦會增加。另外，低關(guān)稅或?qū)D壓走私企業(yè)的生存空間，對正規(guī)大企業(yè)反而有利。短期內(nèi)，國外市場消費需求有可能將因為價格的下行而增加，可刺激國內(nèi)企業(yè)出口回升，有望緩解稀土相關(guān)產(chǎn)品需求不足的壓力。

他認(rèn)為，從稀土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中長期來看，稀土出口政策調(diào)整并不是影響行業(yè)經(jīng)營秩序的關(guān)鍵原因。稀土過量開采帶來的供需失衡、產(chǎn)能過剩、行業(yè)集中度低、資源違規(guī)盜采、國內(nèi)企業(yè)科技創(chuàng)新不足、產(chǎn)業(yè)鏈低端是困擾中國稀土行業(yè)發(fā)展的主要問題。因此，如裁決能助推我國對違規(guī)行為長效治理、提升國內(nèi)國外需求、升級產(chǎn)業(yè)技術(shù)，將能長期利好業(yè)內(nèi)企業(yè)。

胡耀斌介紹說，1985年，我國開始實行稀土產(chǎn)品出口退稅政策，稀土對外出口逐年遞增；1998年，我國開始實施稀土產(chǎn)品出口配額許可證制度，并把稀土原料列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄；2005年，我國政府取消了稀土出口退稅，并壓縮了出口配額企業(yè)名額。實際上，多年來稀土出口限制僅限于原材料，對下游諸如功能材料和應(yīng)用器件的出口沒有設(shè)限。目前，我國的稀土出口產(chǎn)品多以材料、器件為主，所以WTO敗訴，這類產(chǎn)品的出口都不會受到影響。
　
據(jù)了解，目前積極為敗訴后做準(zhǔn)備的企業(yè)不在少數(shù)，手段各有不同。包鋼稀土有關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，裁定敗訴對于國家指定牽頭重組的大型龍頭企業(yè)集團(tuán)不會造成太嚴(yán)重的影響。這位負(fù)責(zé)人說，應(yīng)對措施就是掃清并購過程中的障礙，讓更多的企業(yè)參與重組，以擴(kuò)大稀土原料生產(chǎn)企業(yè)的兼并范圍，畢竟包鋼稀土擁有上游礦產(chǎn)資源控制優(yōu)勢，競爭對手主要是放開出口后的國外企業(yè)。

而普遍感到形勢嚴(yán)峻的是大批民營稀土中小企業(yè)。這些企業(yè)表示，美國和澳大利亞已經(jīng)有其他的稀土礦開始生產(chǎn)，中國在全球稀土產(chǎn)出中所占的份額，已經(jīng)從3年前的95%降到了現(xiàn)在的85%。在放開出口以后，國際市場競爭壓力陡升，更好的應(yīng)對策略是不斷完善企業(yè)技術(shù)和裝備水平，爭取達(dá)到大集團(tuán)兼并條件，并進(jìn)入大集團(tuán)，如不符合條件的只能轉(zhuǎn)產(chǎn)其他行業(yè)或面臨關(guān)門倒閉。

面對稀土出口“閘門”即將打開，我國稀土企業(yè)普遍處于低端產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力相對弱勢的窘境。工信部賽迪研究院原材料工業(yè)研究所所長袁開洪認(rèn)為，國家和地方各級政府應(yīng)減少直接干預(yù)，除涉及國家安全以外的稀土新材料產(chǎn)業(yè)，可以通過稅收、法規(guī)、制度實現(xiàn)間接影響，財政資金和產(chǎn)業(yè)政策重點應(yīng)放在應(yīng)用環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、導(dǎo)向性研究，以帶動稀土企業(yè)向高端稀土材料產(chǎn)品發(fā)展。

專家觀點
三因素提速企業(yè)“洗牌”進(jìn)程
原國家計委稀土專家組成員 馬鵬起
敗訴的最終結(jié)果就是我國取消稀土配額政策，下調(diào)關(guān)稅，稀土出口閘門放開，拉開新一輪企業(yè)洗牌序幕。一方面，一段時期內(nèi)，各類稀土產(chǎn)品價格總體上會進(jìn)一步下滑，這將直接導(dǎo)致部分中小企業(yè)倒閉出局或被并購；另一方面，出于環(huán)境保護(hù)原因，刺激政府將在前期行業(yè)整合基礎(chǔ)上，加速大集團(tuán)重組的進(jìn)程。

稀土出口放開后，國內(nèi)企業(yè)新一輪洗牌在即，其主要原因有三：第一，受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，在新形勢和新市場規(guī)律作用下，企業(yè)間不可避免會再次出現(xiàn)競相壓價現(xiàn)象，稀土價格開始下跌并最終回歸理性區(qū)間。在此情況下，中小企業(yè)按照優(yōu)勝劣汰規(guī)則，【可行性研究報告說明書】數(shù)量將大幅削減。由于目前的稀土市場歷經(jīng)多年磨練基本成熟，所以并不會出現(xiàn)業(yè)界所擔(dān)憂的多年以前那種“白菜價”。

第二，如不加強(qiáng)監(jiān)管，有可能刺激國內(nèi)稀土礦產(chǎn)偷挖盜采現(xiàn)象的回升，加劇生態(tài)環(huán)境惡化，擾亂市場秩序，甚至?xí)菇陙硇袠I(yè)監(jiān)管治理的成果毀于一旦。為避免重蹈過去我國稀土資源開采生產(chǎn)付出巨額環(huán)境代價的覆轍，國家將加大打擊非法開采及生產(chǎn)力度，同時將加快企業(yè)大集團(tuán)整合重組進(jìn)度，提升行業(yè)集中度，優(yōu)化國內(nèi)企業(yè)競爭結(jié)構(gòu)。當(dāng)前，國家重點支持的包鋼集團(tuán)、中國五礦、中鋁公司、廣東稀土、贛州稀土和廈門鎢業(yè)六大企業(yè)牽頭推進(jìn)兼并重組工作并不順利，為化解WTO敗訴所帶來的不利影響，這一進(jìn)程將會提速。

第三，國內(nèi)與國外企業(yè)同臺競爭時代已經(jīng)到來，也將加劇對國內(nèi)企業(yè)的沖擊而使產(chǎn)業(yè)格局生變。目前，澳大利亞萊納斯公司、美國鉬礦公司等都在實施稀土開發(fā)項目，部分項目已經(jīng)開始向市場供應(yīng)產(chǎn)品，國內(nèi)外企業(yè)將被迫在世界稀土市場的平臺上重新洗牌。

“輕重”稀土企業(yè)命運或不同
內(nèi)蒙古科技大學(xué)稀土學(xué)院院長 張胤
為應(yīng)對WTO敗訴所帶來的不利影響，我國政府最可能實施的稀土產(chǎn)業(yè)政策是對輕重稀土實行差別化分類管理，即先放開部分品種的出口管制，比如對輕稀土的出口管理一定程度上放開，但對重稀土仍然實施保護(hù)性政策。所以變數(shù)******的是輕稀土生產(chǎn)企業(yè)，未來“輕重”稀土企業(yè)在新一輪洗牌大潮中命運或?qū)⒉煌?/p>

我國稀土資源可分為北方輕稀土礦和南方離子型重稀土礦。我國輕稀土產(chǎn)品嚴(yán)重過剩，尤其是鑭鈰產(chǎn)品。今后輕稀土供過于求，但是重稀土有可能存在供不應(yīng)求現(xiàn)象。同時，重稀土是高科技產(chǎn)品所需的主要原材料。美國、馬來西亞、澳大利亞、南非等國上馬的項目都是輕稀土項目，重稀土資源短缺，特別是鏑、鋱等元素幾乎沒有，因此國外對中國重稀土的需求量大，他們還依賴中國。

與重稀土相比，國內(nèi)和國外輕稀土無論儲量和產(chǎn)量都比較大，經(jīng)濟(jì)價值和戰(zhàn)略意義都不大，預(yù)計出口價格會進(jìn)一步下探，輕稀土企業(yè)受到的沖擊相對較大，生產(chǎn)經(jīng)營愈發(fā)艱難。而重稀土企業(yè)本身產(chǎn)品市場供應(yīng)量相對短缺，如果國家實施“制度保護(hù)性”出口，區(qū)分重稀土與輕稀土關(guān)稅稅率，輕稀土放開，重稀土從嚴(yán)，縮小政策控制范圍，加之監(jiān)管部門也在加大力度打擊重稀土盜采現(xiàn)象，其價格不會有大幅降低的風(fēng)險，企業(yè)利潤反而會有不同程度的提高。

（作者：呼躍軍 馬鵬起 張胤  2014年04月16日   來源：中國化工報）

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